ROUAULT PATRIMOINE est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine et conseil en protection sociale, situé à Lorient et à Paris.

Nous sommes adhérents de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine.

Nous accompagnons nos clients dans la construction, la gestion et la transmission de leur patrimoine, à travers une approche globale.

Nous prônons l’approche globale du patrimoine afin d’aborder au mieux la situation complète de votre patrimoine privé et professionnel.

Nous réalisons dans un premier temps un audit complet du patrimoine (meubles, immeubles, contrats de mariage et libéralités, famille, donations, etc.).

Nous déterminons ensuite vos objectifs, vos besoins et à quel horizon.

Nous recherchons et mettons enfin en place les différentes solutions qui s’offrent à vous et leurs impacts :

• Conseil en droit de la famille,
• Optimisation de vos placements financiers et immobiliers,
• Conseil sur la rédaction de vos clauses bénéficiaires,
• Cession d’un actif de votre patrimoine,

Dans le cadre de notre accompagnement dans l’optimisation de votre patrimoine, nous sélectionnons des solutions d’investissements financiers et immobiliers auprès d’établissements spécialisés et réputés.

Notre indépendance nous permet de sélectionner et challenger les meilleures compagnies d’assurances, banques privées, sociétés de gestion, professionnels de l’immobilier. Vous pouvez retrouver la liste de nos partenaires dans l’onglet « Partenaires ».

Nos activités

Nos partenaires sont choisis en fonction de leur interprofessionnalité