ÉTHIQUE

Adhérents de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, nous répondons à un code de déontologie très strict auquel nous ne dérogeons jamais. Au nom de l’éthique de notre profession, nos méthodes de travail sont transparentes. Elles participent à l’accompagnement rigoureux de nos clients. Notre engagement relève d’une morale infaillible qui répond à un environnement financier, fiscal et règlementaire de plus en plus complexe.

CONFIANCE

A l’écoute de nos clients, nous établissons dès le premier rendez-vous une relation de confiance sans laquelle les objectifs et les projets ne pourraient se réaliser. Nous prenons ainsi le temps d’échanger, afin de gérer au mieux chaque dossier, et de partager nos expériences et compétences pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Notre métier est de conseiller, nous le faisons avec la plus grande empathie.

INDÉPENDANCE

Grâce à notre indépendance totale, nous choisissons en toute objectivité les meilleurs partenaires qu’ils s’agissent des compagnies d’assurances, des banques, des sociétés de gestion ou des professionnels de l’immobilier. Notre choix correspond aux attentes spécifiques de nos clients. En ciblant attentivement les besoins de chacun, nous sélectionnons les partenaires les plus appropriés à chaque type de demande.

EXPERTISE

Tour à tour conseillers en investissements financiers, courtiers en assurances et agents immobiliers, nous avons une vision globale de notre profession. Notre expertise dans ces différents domaines nous permet de cerner tous les aspects juridiques, fiscaux, économiques et financiers, et, de mettre en place une stratégie en corrélation avec les motivations de nos clients. Notre expertise contribue à trouver des solutions sur-mesure.