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Une famille au service de votre famille

Notre expertise au service de votre avenir

Nous découvrir

Notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine et protection sociale du dirigeant d’entreprise

Le cabinet ROUAULT PATRIMOINE a été créé en mars 2016 par Philippe et Tanguy ROUAULT. Quentin a rejoint l’aventure familiale en 2022.  Pour être fidèles à notre philosophie, nous avons choisi de nous associer dans une structure indépendante et familiale.

Cette organisation est à nos yeux la plus pertinente. Elle nous permet, d’une part, de sélectionner soigneusement nos partenaires et, d’autre part, de représenter le plus fidèlement possible nos clients auprès des compagnies d’assurances avec lesquelles nous travaillons.

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Nos valeurs

Ethique

Chez Rouault Patrimoine, nous plaçons les intérêts de nos clients avant les nôtres. Nous considérons chaque client comme une extension de notre propre famille, c’est pourquoi nous traitons vos intérêts avec le même soin que nous le ferions pour les nôtres. Nous fournissons des conseils objectifs en toute transparence.

Professionnalisme

Chez Rouault Patrimoine, nous croyons en l’excellence professionnelle. Nos conseillers sont des experts chevronnés dotés d’une solide expérience dans la gestion de patrimoine. Nous maintenons cette expertise en nous formant constamment et en suivant de près l’évolution des marchés financiers et de la législation fiscale, afin de vous offrir les conseils adaptés à vos besoins et à l’environnement.

Accompagnement

Comprendre vos besoins et objectifs est au cœur de notre approche. C’est par une écoute attentive que nous élaborerons ensemble une stratégie patrimoniale personnalisée et que nous vous accompagnerons sur la durée, à chaque étape importante de votre vie.

Ces valeurs ancrées dans la culture du cabinet Rouault Patrimoine servent de base solide pour bâtir des relations durables avec nos clients et les accompagner dans la réalisation de leurs objectifs financiers et familiaux.

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M€ d’encours sous gestion

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